岗位职责
1. 客户需求调研：访谈客户，梳理家庭财务状况、现金流、风险承受能力、短期及长期目标，出具财务诊断报告智联招聘
2. 方案定制：独立设计个性化财富规划方案，包含资产配置、风险保障、教育金、养老金、资产保全、传承规划等，合规推荐适配金融工具
3. 客户开发与经营：依托公司平台、渠道活动、老客户转介绍拓展新客户；做好存量客户持续服务，定期复盘持仓、更新规划方案
4. 市场与专业学习：持续跟踪金融市场动态、产品规则、监管政策；做好客户陪伴、市场解读、投教服务

任职要求

1. 金融、经济、财会、法学相关专业。
2. 能力：良好的沟通共情、需求挖掘能力，逻辑清晰，善于建立长期客户信任；有客户资源、高端服务、法务、地产行业资源。
3 特质：目标感强，抗压能力好，重视长期口碑，具备持续学习意识，严守客户隐私与职业操守

工作地址

绵阳市南河路16号嘉来·南河广场3号楼8层1号、9层1号

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